Tirreno Power, uno dei maggiori player del mercato della produzione e commercializzazione di energia elettrica in Italia, ha raggiunto un accordo per la ristrutturazione del debito per un importo complessivo di circa 1 miliardo di Euro.
L’accordo di ristrutturazione ha coinvolto 10 primarie banche italiane ed internazionali: Banco Bilbao, BNP Paribas Italian Branch, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. Milan Branch, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Portigon AG, Milan Branch ed Unicredit.
A seguito della definizione dell’articolato term-sheet tra Tirreno Power, i suoi azionisti (GDF Suez Energia Italia e Energia Italiana) e le banche creditrici, è stato sottoscritto un accordo di ristrutturazione e relativi contratti e documenti allegati, tra cui quello di riscadenziamento del debito originario e la concessione di nuove garanzie da parte del pool delle banche per supportare l’ordinaria operatività della società. E’ stata inoltre prevista la conversione del debito di 284 milioni di Euro in strumenti finanziari partecipativi della società. L’accordo, accompagnato da un business plan e manovra finanziaria, è stato asseverato dall’esperto, Prof. Enrico Laghi, ai sensi dell’art. 182 bis.
Nel contesto di questa articolata operazione, gli azionisti di Tirreno Power (GDF Suez Italia ed Energia Italiana) attueranno un aumento di capitale di 100 milioni di Euro. A valle della firma dell’accordo di ristrutturazione è previsto il filing dell’intera documentazione così sottoscritta presso il tribunale di Roma per ottenere l’omologa dell’accordo stesso.
Il team Orrick, coordinato dall’head del corporate department italiano, Marco Nicolini, insieme al partner corporate Andrea Piermartini Rosi ed alla special counsel esperta di restructuring Daniela Andreatta, ha assistito Tirreno Power.
Il team di GOP, guidato da Francesco Puntillo, partner, coadiuvato da Alessio Contini Cadeddu e Francesco Bruno (senior associates), Lorenzo Ottaviani, Valentina Grippa e Lorenza Ambrosi (associates), e da Ettore Scimemi (partner) e Paolo Dominis (counsel), ha assistito Suez Italia S.p.A., in coordinamento con il team di legali interni, guidato dall’avv. Enrica Tocci, Head of Legal & Ethics Italia, coadiuvata dagli avvocati Barbara Ferreli e Mauro Solari.
Energia Italiana S.p.A. è stata assistita dal socio Monica Colombera e dal counsel Vittorio Pozzi di Legance – Avvocati associati.
Il pool di banche è stato assistito da Linklaters con un team composto dal partner Francesco Faldi, dall’associate Valentina Armaroli e dalla trainee Stefania Farabbi. Per il lato corporate, inoltre, hanno collaborato il partner Pietro Belloni e l’associate Valentina Gariboldi, sul lato amministrativo invece hanno coadiuvato la managing associate Silvia Di Stefano e l’associate Alessandro Gemmo.
Advisor finanziari sono stati Banca Leonardo per Tirreno Power, Blackstone per GDF Suez Italia S.p.A. e Lazard per Energia Italiana S.p.A.
Tra gli advisors anche Faccini Rossi e Soci che hanno agito in qualità di fiscalisti degli istituti di credito.
Scopri tutti gli incarichi: Ettore Scimemi – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesco Puntillo – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesco Faldi – Linklaters; Pietro Belloni – Linklaters; Silvia Di Stefano – Linklaters; Monica Colombera – Legance; Vittorio Pozzi – Legance; Andrea Piermartini Rosi – Orrick; Daniela Andreatta – Orrick; Marco Nicolini – Orrick; Lorenzo Andrea Ottaviani – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesco Bruno – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefania Farabbi – Linklaters; Alessio Contini Cadeddu – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valentina Grippa – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Paolo Dominis – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valentina Gariboldi – Linklaters; Lorenza Ambrosi – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Valentina Armaroli – Linklaters; Alessandro Gemmo – Linklaters;
