Ponti & Partners, Molaro-Pezzetta-Romanelli-Del Fabbro, Giovannelli e Associati e Ludovici & Partners sono gli studi attivi nell’operazione.
Biofarma S.p.A., leader nel mercato degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei cosmetici, ha siglato una partnership strategica con Nutrilinea Srl, anch’essa primaria azienda operante nel medesimo settore, per rafforzare la leadership a livello europeo nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti Health-Care.
L’operazione consentirà la creazione del campione europeo nel settore della nutraceutica con le risorse necessarie per competere con successo a livello globale. Il Gruppo che verrà a costituirsi, con 170 milioni di euro di fatturato e oltre 600 dipendenti, avrà la dimensione e la struttura necessarie per poter essere competitivo a livello globale.
I fondatori e azionisti di riferimento di Biofarma, Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, deterranno una quota significativa del nuovo Gruppo, il quale manterrà il nome Biofarma e avrà a Mereto di Tomba il suo Quartier Generale.
Continueranno, inoltre, a ricoprire un ruolo centrale nel suo sviluppo futuro. Germano Scarpa manterrà la propria carica di presidente di Biofarma e continuerà a rappresentare l’impresa sul territorio. Inoltre, entrambi i fondatori siederanno nel consiglio di amministrazione e manterranno deleghe in ambito di ricerca e sviluppo, di gestione dei grandi clienti, di comunicazione e di sviluppo strategico.
Maurizio Castorina, attuale CEO di Nutrilinea, assumerà la carica di amministratore delegato del nuovo Gruppo, mentre Giuseppe Giorgini, attuale presidente di Nutrilinea, manterrà tale carica e avrà deleghe su operazioni di carattere straordinario per il Gruppo.
Marco Malaguti, attuale Direttore Generale di Biofarma, assumerà la carica di Direttore Generale del Gruppo.
White Bridge Investments, attuale azionista di riferimento di Nutrilinea, manterrà la maggioranza del Gruppo.
Ponti & Partners, con i partners Luca Ponti, Francesca Spadetto e Paolo Panella, ha assistito in qualità di advisor legale Biofarma S.p.A. nell’operazione.
Nell’operazione Biofarma è stata inoltre assistita, in qualità di advisor finanziario, da Carlo Molaro, Tommaso Vidale e Marco Kraner dello studio Molaro-Pezzetta-Romanelli-Del Fabbro.
Nutrilinea è stata assistita da Matteo Delucchi e Beatrice Riva dello studio legale Giovannelli e Associati in qualità di advisor legale, mentre Michele Aprile e Daniel Canola dello studio Ludovici & Partners si sono occupati degli aspetti fiscali e tributari.
Biofarma e Nutrilinea sono state assistite da Bain & Company per la definizione del piano di integrazione e la due diligence operativa, con un team guidato dai partner Lorenzo Ferroni e Valerio Di Filippo, ed i manager Marzio Forlini, Matteo Luoni e Alessio Romitelli.
Deloitte si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale, con un team guidato da Marco Bastasin per gli aspetti finanziari e Luca Bosco per gli aspetti fiscali.
Scopri tutti gli incarichi: Luca Bosco – Deloitte Sts; Marco Bastasin – Deloitte Tax & Legal; Matteo Delucchi – Giovannelli e Associati Studio Legale; Beatrice Riva – Giovannelli e Associati Studio Legale; Michele Aprile – Ludovici Piccone & Partners; Daniel Canola – Ludovici Piccone & Partners; Marco Kraner – Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro; Carlo Molaro – Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro; Tommaso Vidale – Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro; Paolo Panella – Ponti – SLP; Luca Ponti – Ponti – SLP; Francesca Spadetto – Ponti – SLP;
