Fondo Italiano d’Investimento, attraverso FITEC e FITEC Lazio, investe in Termo, piattaforma digitale per l’efficienza energetica

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Gli studi Pirola Pennuto Zei & Associati e Orrick hanno prestato assistenza legale nel contesto dell’investimento da parte di Fondo Italiano d’Investimento SGR, tramite i due fondi gestiti FITEC e FITEC Lazio, in Termo SpA (prima Termostore Srl), società attiva nel greentech che opera nel settore dell’installazione e gestione di sistemi termici e della realizzazione di ristrutturazioni edilizie.

Fondata nel 2014 a Fondi (Latina) e incubata da Supernova Hub, Termo ha sviluppato un modello full-service per installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione, garantendo sostenibilità ambientale ed economica. Termo, attraverso una piattaforma full digital service, unica in Italia, offre un servizio trasparente e «chiavi in mano» di installazione e gestione di impianti con bonus fiscali (“ecobonus”) già scontati in fattura se applicabili.

Oggi l’azienda impiega oltre 80 dipendenti, di cui circa il 68% nella regione Lazio, con un fatturato che è passato da circa 2,5 milioni di euro del 2019 a circa 5 milioni di euro di fine 2020. Le competenze sviluppate per la gestione dei bonus fiscali hanno recentemente permesso all’azienda di entrare in due ulteriori linee di business: quella di Riqualificazione Energetica, in qualità di “main contractor” di progetti edilizi che propongono ai clienti lo sconto del bonus fiscale in fattura, e quella di Business Process Outsourcing – “BPO” per conto delle istituzioni finanziarie per la gestione dell’acquisto e dello sconto dei bonus fiscali legati agli incentivi fiscali. Quest’ultima linea di business, sviluppata nel 2020 da Alessandro Andreozzi nella società AAtech s.r.l, confluirà in Termo SpA a partire dal primo gennaio 2021.

FITEC e FITEC Lazio hanno acquisito una quota di minoranza attraverso un aumento di capitale riservato, con un investimento complessivo di 6,0 milioni di euro. Le nuove risorse saranno destinate a sostenere l’ulteriore crescita di Termo.

Lo sviluppo sarà anche sostenuto da altri 2,5 milioni di euro grazie all’investimento di un pool di investitori che comprende Alessandro Andreozzi, Supernova Hub, Mercurio Holding (Gruppo Proximity Capital), il Gruppo Mediaset (tramite la controllata RTI), Gabriele Basile e Pierluigi Di Paolo per una raccolta totale di 8,5 milioni di euro.

Gabriele Basile è stato nominato Amministratore Delegato della Società.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Fondo Italiano d’Investimento per la parte legale con un team guidato dal Partner Maurizio Bernardi, coadiuvato dagli Associate Partner Monica Barbieri e Alessandro Cavallanti, dai Senior Associate Alessandra Azzolini, Lorenzo Destro, Ilaria dall’Oglio e dagli Associate Alessandra Conti e Nicolò Siciliano. Per la parte fiscale, il Fondo è stato assistito dal Partner Andrea Pirola, coadiuvato dall’Associate Efrem Giustra.

Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di Advisor per gli aspetti finanziari e contabili con un team composto dal Partner Mario Morazzoni, dal Senior Manager Paolo Tramoni e dall’Analyst Riccardo Pagani.

Orrick ha assistito Termostore e i soci originari per gli aspetti corporate e contrattuali, anche di natura ancillare, con i Partner Marco Nicolini e Andrea Piermartini coadiuvati dal Managing Associate Alberto Coletti.

Scopri tutti gli incarichi: Alberto Coletti – Orrick; Marco Nicolini – Orrick; Andrea Piermartini Rosi – Orrick; Alessandra Azzolini – Pirola Pennuto Zei & Associati; Monica Barbieri – Pirola Pennuto Zei & Associati; Maurizio Bernardi – Pirola Pennuto Zei & Associati; Alessandro Cavallanti – Pirola Pennuto Zei & Associati; Alessandra Conti – Pirola Pennuto Zei & Associati; Ilaria Dall’Oglio – Pirola Pennuto Zei & Associati; Lorenzo Destro – Pirola Pennuto Zei & Associati; Efrem Giustra – Pirola Pennuto Zei & Associati; Andrea Pirola – Pirola Pennuto Zei & Associati;