Ardian e Dedalus Holding rilevano il business healthcare software di DXC Technology

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Il fondo di Private Equity Ardian e la sua partecipata Dedalus Holding S.p.A. sono state assistite nell’operazione da Clifford Chance, PwC TLS Avvocati e Commercialisti e da Giovannelli e Associati. Al fianco di Tikehau Capital hanno prestato assistenza gli studi Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Weil Gotshal & Manges e Simmons & Simmons.

Il Gruppo Dedalus, partecipato al 75% da Ardian e operativo a livello internazionale nel settore del software clinico-sanitario, ha perfezionato il closing dell’acquisizione del business Healthcare Software Solutions dell’americana DXC Technology, una delle più grandi società globali di servizi IT.

Nasce così un operatore globale nel settore delle soluzioni software in ambito ospedaliero e diagnostico con una presenza in oltre 40 paesi; una posizione di leadership nei maggiori Paesi europei, tra cui Germania, Italia, UK, Francia e Spagna; un fatturato complessivo stimato di circa 700 milioni di euro; la più grande piattaforma di Ricerca & Sviluppo nel settore di Healthcare Software; e un team di gestione con una expertise internazionale maturata nelle più importanti multinazionali del software.

L’operazione, che è stata finanziata tramite una linea di credito per un importo complessivo pari a €240 milioni e una nuova emissione obbligazionaria PIK per un importo complessivo di circa €40 milioni, permetterà a Dedalus di espandere la leadership nei principali paesi d’Europa, dando vita ad un operatore globale nel settore delle soluzioni software in ambito ospedaliero e diagnostico.

In dettaglio, oggetto dell’acquisizione è il business, 100% di proprietà di DXC Technology, relativo alle soluzioni software clinico-sanitarie per ospedali, laboratori diagnostici, medici di base e ambulatoriali, con una posizione di leader nel Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Spagna ed una posizione rilevante nei paesi del Nord Europa, Latin America, Asia e Middle East e Nord America dove DXC opera da sempre.

Dedalus, fondato a Firenze nel 1982 dall’attuale Presidente Giorgio Moretti, è il primo operatore nei sistemi informativi clinico-sanitari ospedalieri e territoriali in Europa e uno dei più grandi al mondo. La struttura azionaria garantisce visione, investimenti e stabilità di lungo periodo grazie anche alla grande capacità finanziaria di Ardian, la più grande società di investimento privato in Europa e la quarta a livello globale.

DXC Technology aiuta le aziende globali a gestire i loro sistemi e le loro operazioni mission-critical modernizzando l’IT, ottimizzando le architetture dei dati e garantendo sicurezza e scalabilità tra cloud pubblici, privati e ibridi.

Clifford Chance ha assistito Ardian e la sua partecipata Dedalus Holding S.p.A. in tutti gli aspetti dell’operazione, dalla gestione dell’M&A ai profili Finance, Capital Markets, Antitrust, Data Privacy e Tax, coordinando dall’Italia un gruppo multidisciplinare e cross-border di circa 40 professionisti.

Il team è composto dal partner Paolo Sersale con il counsel Filippo Isacco e l’associate Elisa Ielpo, coadiuvati da Milena Raffaldi per gli aspetti Corporate; il partner Charles Adams con il senior associate David Neu e l’associate Francesco De Micheli per gli aspetti Finance; il partner Gioacchino Foti con l’associate Francesco Napoli, coadiuvati da Marco Convertini e Giovanni Fierro per i profili relativi all’emissione obbligazionaria; il partner Luciano Di Via con l’associate Antonio Mirabile per i profili Antitrust; i senior associate Andrea Tuninetti Ferrari e Andrea Andolina con l’associate Iolanda D’Anselmo per gli aspetti relativi al trasferimento della tecnologia e dei dati e alla cybersecurity; il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e Luca Gualtieri per i profili fiscali.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito l’acquirente per gli aspetti legali, giuslavoristici e fiscali delle operazioni che hanno riguardato il trasferimento del business Healthcare Software Solutions nelle singole giurisdizioni coinvolte (oltre 20 paesi), coordinando un gruppo multidisciplinare e cross-border di professionisti appartenenti al PwC Network. Il team, coordinato dal partner Giovanni Stefanin, è composto da Riccardo Lonardi, Riccardo Perlasca e Giuliana Iervolino per gli aspetti corporate e contrattuali, Alessio Buonaiuto e Federico Fornaroli per gli aspetti giuslavoristici/HR nonché dal partner Nicola Broggi e da Andrea Brignoli e Marianna Franchini per gli aspetti fiscali.

Giovannelli e Associati ha prestato assistenza ad Ardian e Dedalus Holding in relazione ai profili di diritto societario del gruppo Dedalus e alla definizione degli accordi tra Ardian, Giorgio Moretti e Health Holding Company, con un team composto dal partner Fabrizio Scaparro e dall’associate Paola Pagani.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Tikehau Capital per i profili finance e corporate dell’emissione, con un team composto dai partner Lorenzo Vernetti e Federico Bal e dalle associate Silvia Romano, Cristina Cupolo e Valentina Calò.

Weil Gotshal & Manges ha assistito Tikehau Capital per gli aspetti di diritto inglese e americano relativi all’emissione.

Infine, lo studio Simmons & Simmons ha assistito Tikehau Capital per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team formato dal partner Marco Palanca, dall’associate Federico Ceccon e dalla trainee Giulia Aglialoro.

Scopri tutti gli incarichi: Charles Adams – Clifford Chance; Andrea Andolina – Clifford Chance; Marco Convertini – Clifford Chance; Iolanda D’Anselmo – Clifford Chance; Francesco De Micheli – Clifford Chance; Luciano Di Via – Clifford Chance; Giovanni Fierro – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Carlo Galli – Clifford Chance; Luca Gualtieri – Clifford Chance; Elisa Ielpo – Clifford Chance; Filippo Isacco – Clifford Chance; Antonio Mirabile – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; David Neu – Clifford Chance; Milena Raffaldi – Clifford Chance; Paolo Sersale – Clifford Chance; Andrea Sgrilli – Clifford Chance; Andrea Tuninetti Ferrari – Clifford Chance; Federico Bal – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Valentina Calò – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cristina Cupolo – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia Romano – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Lorenzo Vernetti – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Andrea Brignoli – PwC Tax & Legal; Nicola Broggi – PwC Tax & Legal; Alessio Buonaiuto – PwC Tax & Legal; Federico Fornaroli – PwC Tax & Legal; Marianna Franchini – PwC Tax & Legal; Giuliana Iervolino – PwC Tax & Legal; Riccardo Lonardi – PwC Tax & Legal; Riccardo Perlasca – PwC Tax & Legal; Giovanni Stefanin – PwC Tax & Legal; Giulia Aglialoro – Simmons & Simmons; Federico Ceccon – Simmons & Simmons; Marco Palanca – Simmons & Simmons;