Cartolarizzazione STS pubblica di Creditis Servizi Finanziari

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Gli studi Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza legale in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Creditis Servizi Finanziari S.p.A., intermediario finanziario la cui maggioranza è detenuta dal gruppo Chenavari, per un valore di circa 276 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.

I titoli emessi dalla società veicolo Brignole CO 2021 S.r.l., ad eccezione di quelli di classe F e R, hanno ottenuto i rating di DBRS e Fitch. Tutti i titoli, salvo quelli di classe R, sono stati ammessi a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e, al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets Limited, in qualità di arranger e joint lead manager, e Deutsche Bank AG, in qualità di joint lead manager, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone e al trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali.

Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e New York ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese e americano.

Jones Day ha assistito Creditis con un team composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi, Maddalena Catello, Martina Carpenzano e Giuseppina Manusia. Gli aspetti di diritto inglese dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel coadiuvato da Nikolay Kutsarov, mentre i profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.

Scopri tutti gli incarichi: Pietro Bellone – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Chiara D’Andolfo – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Pietro Milanesi – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Simona Simone – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Carla Calcagnile – Jones Day; Martina Carpenzano – Jones Day; Maddalena Catello – Jones Day; Luca Ferrari – Jones Day; Fabio Maria Guidi – Jones Day; Ulf Kreppel – Jones Day; Nikolay Kutsarov – Jones Day; Giuseppina Manusia – Jones Day; Vinicio Trombetti – Jones Day;