Ambienta consolida la leadership di Wateralia nel settore delle pompe per acqua con Calpeda

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Nell’ambito dell’operazione Ambienta SGR è stata affiancata da PwC, FRM studio legale tributario, Linklaters ed Equita K Finance. Calpeda è stata assistita da Lazard, PwC e Legalitax.

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che Calpeda SpA, leader mondiale nella produzione di pompe e motori e sistemi per il ciclo idrico integrato, entra a far parte della piattaforma Wateralia.

Con l’integrazione industriale tra Calpeda e Caprari SpA, acquisita a febbraio 2021, Wateralia pone le basi per diventare uno dei maggiori operatori indipendenti europei nel settore delle pompe centrifughe e dei sistemi di pompaggio per il ciclo integrato dell’acqua.

Fondata nel 1959 da Vinicio Mettifogo e con sede a Montorso Vicentino, in Italia, Calpeda vanta un’ampia gamma di prodotti, quali pompe orizzontali, multistadio, sommergibili e sommerse, nonché pompe autoadescanti e periferiche. Con due siti produttivi italiani, 14 filiali internazionali e quasi 500 dipendenti, Calpeda rappresenta un marchio globale di pompe, motori e sistemi per l’acqua con vendite in più di cento Paesi.

Per questa operazione, Wateralia si è avvalsa ancora una volta di un Sustainability-Linked Loan (“SLL”) che consentirà al gruppo di beneficiare di una riduzione del costo del finanziamento al raggiungimento di predeterminati obiettivi ESG e di sostenibilità.

Ambienta è stata supportata da Roland Berger (business due diligence), PwC (due diligence finanziaria, fiscale e ESG), FRM studio legale tributario (structuring), Linklaters (consulenza legale) ed Equita K Finance (M&A advisor). Calpeda è stata assistita da Lazard (M&A advisor), PwC (due diligence finanziaria, fiscale e ESG, e consulenza legale) e Legalitax (consulenza legale).

Il team multidisciplinare di Linklaters che ha assistito Ambienta è stato guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti, coadiuvato, per gli aspetti corporate, dalla managing associate Anna Gagliardi e dagli associate Giangiacomo Miani, Valerio Severo Marotta e Marco Buffon, per gli aspetti banking, dalla counsel Alessandra Ortelli e dagli associate Edoardo Boeri e Chiara Buscicchio, e con il coinvolgimento, per gli aspetti employment, della counsel Federica Barbero e delle managing associate Mara Ruberto e Angela Bruno e, per gli aspetti antitrust e golden power, del partner Lucio D’Amario, del managing associate Giorgio Valoti e dell’associate Jacopo Cislaghi.

Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito Ambienta SGR e la portfolio company Wateralia per tutti gli aspetti fiscali relativi all’operazione con un team formato dai soci Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella e dall’associate Alessia Vignudelli.

PwC ha assistito Ambienta SGR nelle attività di Financial Due Diligence con un team formato da Emanuela Petteno (Partner), Enrico Simionato (Senior Manager), Tommaso Caveggion (Manager), Giovanni Marco Parlati (Senior Associate), Tax due diligence con Alessandro Campione (Partner), Francesca Ruscalla (Senior Manager) e Valentina Rocca (Manager), ESG due diligence con Paolo Bersani (Partner), Gaia Giussani (Partner) e da Matteo Valsecchi (Manager).

PwC TLS avvocati e commercialisti ha assistito i soci di Calpeda e la società in tutti gli aspetti dell’operazione con un team multidisciplinare coordinato da Davide Frau e composto da Gianluca Fiori, Matteo Marciano, Alessia Ceccon e Riccardo Perlasca per gli aspetti contrattuali e societari, dal manager Federico Maggi per gli aspetti antitrust, dai soci Francesca Tironi e Marzio Scaglioni con Giulia Spalazzi per gli aspetti giuslavoristici e payroll nonché, per gli aspetti fiscali, con un team coordinato dal socio Giovanni Marano e composto da Lara Guiotto e Paolo Bettinardi. PwC ha fornito anche la vendor assistance e attività di due diligence finanziaria a supporto dei venditori con il partner Alessandro Curri e il director Matteo Gubitta.

Il socio venditore Francesco Majolo è stato assistito da Legalitax per la parte legale con il partner Franco Fabris ed il managing associate Matteo Stradiotto mentre per quella fiscale dal partner Roberto Salin.

PwC TLS con la supervisione del Partner Pietro Buccarelli e l’assistenza del Director Camilla Nordera, ha assistito le holding di partecipazioni della Famiglia Caprari in un ulteriore round di investimento in Wateralia S.p.A.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito le banche finanziatrici Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo con un team che ha compreso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme agli associate Stefano Bellani e Elvira Ricotta.

Scopri tutti gli incarichi: Giancarlo Lapecorella – Facchini Rossi Michelutti; Luca Rossi – Facchini Rossi Michelutti; Alessia Vignudelli – Facchini Rossi Michelutti; Franco Fabris – Legalitax; Roberto Salin – Legalitax; Matteo Stradiotto – Legalitax; Federica Barbero – Linklaters; Edoardo Boeri – Linklaters; Angela Bruno – Linklaters; Marco Buffon – Linklaters; Chiara Buscicchio – Linklaters; Jacopo Cislaghi – Linklaters; Lucio D’Amario – Linklaters; Giorgio Fantacchiotti – Linklaters; Anna Gagliardi – Linklaters; Valerio Severo Marotta – Linklaters; Giangiacomo Miani – Linklaters; Alessandra Ortelli – Linklaters; Mara Ruberto – Linklaters; Giorgio Valoti – Linklaters; Federico Maggi – PwC; Giovanni Marco Parlati – PwC; Valentina Rocca – PwC; Paolo Bettinardi – PwC Tax & Legal; Pietro Buccarelli – PwC Tax & Legal; Alessandro Campione – PwC Tax & Legal; Tommaso Caveggion – PwC Tax & Legal; Alessia Ceccon – PwC Tax & Legal; Alessandro Curri – PwC Tax & Legal; Gianluca Fiori – PwC Tax & Legal; Davide Frau – PwC Tax & Legal; Matteo Gubitta – PwC Tax & Legal; Lara Guiotto – PwC Tax & Legal; Giovanni Marano – PwC Tax & Legal; Matteo Marciano – PwC Tax & Legal; Camilla Nordera – PwC Tax & Legal; Riccardo Perlasca – PwC Tax & Legal; Emanuela Pettenò – PwC Tax & Legal; Francesca Ruscalla – PwC Tax & Legal; Enrico Simionato – PwC Tax & Legal; Giulia Spalazzi – PwC Tax & Legal; Francesca Tironi – PwC Tax & Legal; Stefano Bellani – White & Case; Iacopo Canino – White & Case; Bianca Caruso – White & Case; Elvira Ricotta – White & Case;