FVS SGR e Friulia entrano nel capitale di Elifriuli al fianco di Eliance

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Gli advisors degli investitori sono stati lo studio legale Advant NCTM, Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal per le attività di corporate finance e due diligence, mentre il nuovo socio di maggioranza Eliance è stato assistito dallo studio Gianni & Origoni.

Il Gruppo Eliance, operatore spagnolo attivo nel settore dei servizi elicotteristici, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di Elifriulia S.p.A. affiancando i due soci finanziari istituzionali che rimangono nella compagine con una quota di minoranza.

A settembre 2021 infatti, i soci finanziari, FVS S.G.R. S.p.A., per conto del Fondo denominato “Fondo Sviluppo PMI” (“FVS”), e Friulia S.p.A. hanno investito pariteticamente in Elifriulia S.p.A. acquisendo complessivamente una quota di circa il 26% del capitale.

I due investitori hanno finanziato l’azienda anche mediante la sottoscrizione di strumenti mezzanini che consentiranno di finanziare il piano di crescita di Elifriulia, società storica del settore che fornisce servizi di elisoccorso da oltre 50 anni nel mercato italiano.

Elifriulia, società fondata da Luigi Coloatto nel 1971 con sede a Ronchi dei Legionari (GO), è l’operatore elicotteristico più longevo in Italia. L’attività di Elifriulia comprende una ampia gamma di servizi elicotteristici i cui principali sono l’elisoccorso (c.d. «HEMS») e l’antincendio boschivo, i quali coprono complessivamente circa la metà dei ricavi totali della Società. Inoltre, Elifriulia offre anche servizi di scuola di volo e addestramento, noleggio elicotteri e trasporto pubblico, lavoro aereo (trasporto materiali, telerilevamento, attività off-shore) e, in qualità di concessionaria Robinson Helicopter, si occupa anche della vendita e delle manutenzioni di aeromobili ad ala rotante.

La Società dispone di tre basi operative permanenti (due in FVG ed una in Veneto), una flotta composta da 17 elicotteri e 3 aerei ed un organico che comprende circa 65 risorse tra piloti, tecnici, ingegneri e personale amministrativo. Da alcuni anni la Società è anche presente in Croazia attraverso la controllata Eli Adriatik.

Elifriulia per oltre 50 anni ha fatto capo alla famiglia Coloatto che recentemente ne ha ceduto la maggioranza del capitale al Gruppo Eliance con l’obiettivo di accelerare nel proprio percorso di crescita grazie anche all’ingresso nell’orbita di un operatore attivo su scala internazionale che può contare su una flotta di oltre 70 elicotteri.

Elifriulia nel 2021 ha registrato ricavi pari a circa 15 milioni di euro con marginalità interessanti e riveste un ruolo di forte radicamento sul territorio di operatività. L’obiettivo della nuova compagine, formata dal Gruppo Eliance e dai soci finanziari del territorio, è quello di realizzare uno sfidante piano di crescita che consenta di incrementare significativamente il volume d’affari realizzato in un settore di nicchia caratterizzato da stringenti certificazioni, elevato know how e livelli di specializzazioni di assoluto rilievo.

Adacta con un team guidato da Francis De Zanche con Alberto Ferracina e Alessandra Nicastro insieme a Giulia Gionfriddo per gli aspetti fiscali hanno supportato FVS sgr e Friulia nell’entrata nel capitale di Elifriulia.

Per Advant NCTM il team era guidato dal Partner Lucia Corradi, mentre il team di Gianni & Origoni era guidato dal Partner Federico Loizzo.

Scopri tutti gli incarichi: Francis De Zanche – Adacta; Alberto Ferracina – Adacta; Giulia Gionfriddo – Adacta; Alessandra Nicastro – Adacta; Lucia Corradi – ADVANT Nctm; Federico Loizzo – Gianni & Origoni;