Gitti and Partners ha assistito il Fondo Agroalimentare Italiano I e il Fondo Cresci al Sud. Titi & Associati ha affiancato Enzo Di Serafino. Armellini Barzon Studio Legale e Zulli Tabanelli e Associati hanno agito per Arneg.
Fondo Agroalimentare Italiano I, gestito da Unigrains, e Fondo Cresci al Sud, finanziato tramite risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e gestito da Invitalia, hanno ceduto le rispettive partecipazioni in Frigomeccanica, azienda italiana che opera nelle attrezzature refrigerate e nell’arredamento tecnologico per gelaterie, caffetterie, pasticcerie e negozi al dettaglio.
L’operazione rientra in un processo di acquisizione della maggioranza del capitale sociale da parte di Arneg, società attiva nella progettazione, produzione e installazione di attrezzature per il settore retail.
L’amministratore delegato di Frigomeccanica, Enzo Di Serafino, mantiene una quota di minoranza nella società. La transazione rappresenta il quinto disinvestimento per Fondo Agroalimentare Italiano I e il primo per Fondo Cresci al Sud.
L’investimento iniziale nei confronti di Frigomeccanica era stato effettuato nel 2021 da parte di FAI e Fondo Cresci al Sud con il supporto del ceo Enzo Di Serafino. Tale ingresso aveva favorito una strategia di crescita organica accompagnata da investimenti significativi nella struttura produttiva e nelle risorse umane, portando l’azienda a registrare una crescita superiore al 20% nell’ultimo quadriennio. Frigomeccanica oggi vanta un fatturato di 29 milioni di euro, circa 160 dipendenti, 7 marchi e 6 tipologie di prodotto, con una produzione annuale di circa 8.000 unità tra vetrine e banchi bar e un fatturato estero superiore al 20%.
Arneg ha assunto il controllo della maggioranza del capitale di Frigomeccanica attraverso questa operazione di M&A che ha visto coinvolti i due fondi di private equity nella cessione delle quote.
Frigomeccanica è un’azienda italiana specializzata nella produzione di attrezzature refrigerate, arredamenti e componenti tecnologici destinati a gelaterie, caffetterie, pasticcerie e negozi. L’azienda conta circa 160 dipendenti, gestisce 7 marchi con un’ampia gamma di prodotti e ha una consistente attività sui mercati internazionali.
Arneg è attiva nella progettazione, produzione e installazione di attrezzature dedicate principalmente al settore del retail, e grazie a questa operazione rafforza la propria presenza nel mercato delle attrezzature tecnologiche di qualità.
I venditori, il Fondo Agroalimentare Italiano I (Francesco Orazi, Alfredo Cicognani) e il Fondo Cresci al Sud, sono stati assistiti da Gitti and Partners – con un team composto da Vincenzo Giannantonio (managing partner), Giacomo Pansolli (partner), Antonino Di Salvo (associate) ed Elisabetta Trecani (associate).
Enzo di Serafino è stato assistito, per gli aspetti legali, da Titi & Associati, con un team composto da Eros Titi (founding partner), Marco Cardona (partner), Nicolò Bonora (associate), Tommaso Lussetich (associate).
Arneg è stata assistita da Armellini Barzon Studio Legale, con un team composto da Luca Armellini e Paolo Todeschini Premuda; per la parte finanziaria e fiscale, da Zulli Tabanelli e Associati con Alessandro Contessa.
Scopri tutti gli incarichi: Luca Armellini – Armellini Barzon; Paolo Todeschini Premuda – Armellini Barzon; Antonino Di Salvo – Gitti and Partners; Vincenzo Giannantonio – Gitti and Partners; Giacomo Pansolli – Gitti and Partners; Elisabetta Trecani – Gitti and Partners; Nicolò Bonora – Titi & Associati; Marco Cardona – Titi & Associati; Tommaso Lussetich – Titi & Associati; Eros Titi – Titi & Associati; Alessandro Contessa – Zulli Tabanelli Associati;
