Fusione per incorporazione di AIM SpA in AGSM SpA

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AGSM S.p.A. e AIM S.p.A., affiancate rispettivamente da Gitti and Partners e da Simmons & Simmons, hanno sottoscritto un accordo quadro vincolante disciplinante la complessiva integrazione del Gruppo AGSM e del Gruppo AIM mediante la fusione per incorporazione di AIM S.p.A. in AGSM S.p.A..

Grazie alla fusione tra le due multiutility nascerà la quinta multiutility italiana con un fatturato di 1,44 miliardi di euro, 147 milioni di Ebitda e oltre 2000 dipendenti, che si prefigge di avere un ruolo propulsivo ed aggregativo nell’intero Nordest del paese.

L’operazione sarà completata nel corso del secondo semestre del 2020.

AGSM S.p.A. è stata assistita, relativamente a tutti gli aspetti legali e regolatori dell’operazione, dallo studio legale Gitti and Partners con un team coordinato dal Managing Partner Gregorio Gitti e composto dai Partner Daniele Cusumano e Camilla Ferrari, dal counsel Emanuele Li Puma e dall’associate Marco Bertucci.

AIM S.p.A. è stata assistita, per tutti gli aspetti legali e regolatori, da un team guidato dal Partner Edoardo Tedeschi e composto dal Partner Mauro Pisapia, dalla Managing Associate Bernadetta Troisi e dalle Associate Alessandra Bianchi e Martina Baraldo.

UBI Banca S.p.A. ed Equita S.p.A. hanno agito quali advisor finanziari di AGSM S.p.A. ed AIM S.p.A., rispettivamente, ai fini della determinazione del rapporto di cambio della fusione e del rilascio delle relative fairness opinion.

Roland Berger ha agito quale advisor industriale congiunto delle società per la predisposizione del piano strategico dell’integrazione, sulla cui base sarà sviluppato il piano industriale della combined entity.

Scopri tutti gli incarichi: Marco Bertucci – Gitti and Partners; Daniele Cusumano – Gitti and Partners; Camilla Ferrari – Gitti and Partners; Gregorio Gitti – Gitti and Partners; Emanuele Li Puma – Gitti and Partners; Martina Baraldo – Simmons & Simmons; Alessandra Bianchi – Simmons & Simmons; Mauro Pisapia – Simmons & Simmons; Edoardo Tedeschi – Simmons & Simmons; Bernadetta Troisi – Simmons & Simmons;