Nell’operazione Crippa Spa è stata affiancata da Campa Avvocati, studio Palmieri e Associati e Osborne Clarke. Orrick ha assistito Illimity Bank nel finanziamento. Usoni & Partners e Risoluzioni Srl hanno assistito i venditori.
Crippa S.p.A. ha annunciato un accordo di integrazione e investimento con SMI S.r.l., società che esercita medesima attività specializzata nel settore dell’HVACR, con il supporto di Illimity Bank.
Crippa Spa è una società leader nella progettazione e realizzazione di macchine e processi per la curvatura e la sagomatura dei tubi metallici per applicazioni industriali diversificate. Crippa è stata acquisita nel giugno 2020 da un club deal organizzato da Astraco, società di advisory indipendente che organizza e struttura investimenti di Private Capital.
Attraverso questa acquisizione il Gruppo punta a superare i € 50 mln di ricavi ed i €10 milioni di Ebitda.
Gli avvocati Massimo Campa e Matteo Aldeghi, dello studio Campa Avvocati, hanno assistito Crippa per gli aspetti di due diligence legale e contrattualistica dell’acquisizione.
Fabio Maria Palmieri e Giampaolo Vianello dello studio Palmieri e Associati hanno assistito Crippa per la due diligence fiscale.
Gli avvocati Giuliano Lanzavecchia, di Osborne Clarke, e Marina Balzano, dello studio legale Orrick, hanno assistito Crippa e Illimity Bank in relazione al financing dell’operazione.
Gianattilio Usoni, Felice Fanizza e Niccolò Borrelli di Usoni & Partners, insieme a Risoluzioni Srl con Severino Neri, hanno assistito i venditori nella strutturazione e gestione di tutti gli aspetti legali, societari e finanziari dell’operazione.
Deloitte ha curato la Due Diligence finanziaria con un team guidato da Luca Zesi. Porsche Consulting ha assistito Crippa nella due diligence di business con un team guidato da Francesco Leoni e Laura Gualandris.
Scopri tutti gli incarichi: Matteo Aldeghi – Campa Avvocati; Massimo Campa – Campa Avvocati; Luca Zesi – Deloitte Tax & Legal; Marina Balzano – Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Giuliano Lanzavecchia – Osborne Clarke; Fabio Maria Palmieri – Palmieri e Associati; Giampaolo Vianello – Palmieri e Associati; Gianattilio Usoni – Usoni & Partners;
