Aksìa Capital V – fondo gestito da Aksìa Group – annuncia la creazione del Gruppo Italian Food Excellence che, dopo aver completato l’acquisizione di Master nel 2021, ha perfezionato tre nuove acquisizioni – le aziende Buona Compagnia Gourmet, Il Ceppo e Michelis – dando vita al principale polo italiano nella produzione di pasta fresca, gnocchi e piatti pronti di alta qualità.
Le operazioni di add-on sono state perfezionate a pochi mesi di distanza dall’ingresso di Aksìa Capital V in Master, specializzata nella produzione e commercializzazione di gnocchi di alta gamma, prodotti direttamente dalla lavorazione delle patate fresche.
Con l’acquisizione dai fondi Gradiente e Siparex di Buona Compagnia Gourmet – principale concorrente di Master e nota per il brand Patamore – il Gruppo IFEX avvia il processo di aggregazione del settore.
A Master e Buona Compagnia Gourmet si affiancano Michelis, eccellenza italiana nella produzione di pasta fresca liscia, trafilata e farcita, e Il Ceppo, storica gastronomia del centro di Vicenza.
Aksìa Group è stata assistita da Luigi Attardo Parrinello in qualità di buy-side advisor; Long Term Partners per la due diligence di mercato e di business; da EY per gli aspetti finanziari e per la due diligence ESG; dallo studio Giliberti Triscornia e Associati con un team composto da Francesco Cartolano, Matteo Acerbi, Maria Chiara Maffei e Leonardo Spinadin per gli aspetti legali; dallo studio De Luca & Partners per gli aspetti giuslavoristici; dallo studio Russo De Rosa Associati con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Alessia Dellavedova e Pamela Roversi per le attività di due diligence fiscale e per lo structuring dell’operazione; e da BG International PLLC per la due diligence legale e fiscale delle società USA.
Aksia è stata inoltre affiancata da Muzinich, Equita ed Eurizon per il supporto finanziario dell’operazione.
Simmons & Simmons ha assistito Muzinich e Loan Agency Services in tutte le fasi dell’unitranche transaction con un team multidisciplinare guidato dai partner Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna e composto dalla managing associate Maria Ilaria Griffo e Alessandra Belmonte per la parte finanziaria, dal partner Marco Palanca e Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali, dal supervising associate Paolo Guarneri e Moira Gamba per gli aspetti corporate.
Loan Agency Services, in joint con BFF Bank, ha svolto il ruolo di Paying Agent & Security Agent per l’unitranche transaction di Muzinich.
Lo studio legale Dentons ha assistito Equita Capital SGR S.p.A., in nome e per conto del fondo “Equita Private Debt Fund II”, con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Edoardo Galeotti, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi.
I Venditori di Michelis Egidio S.r.l. sono stati assistiti dallo Studio Weigmann con un team composto dagli avvocati Giovanni Gazzola e Alberto Gazzola.
I Venditori de Il Ceppo sono stati assistiti dallo studio Adacta con un team guidato dagli avvocati Riccardo Carraro e Giuseppe Valerio.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Arrigo Roveda di Milano.
Gradiente e Siparex sono stati assistiti da Vitale &Co in qualità di sell-side advisor e dallo Studio Legale SAT per la contrattualistica connessa all’operazione, con un team coordinato dal socio Alvise Spinazzi e composto da Giovanni Candiotto e Sebastiano Berto.
Scopri tutti gli incarichi: Riccardo Carraro – Adacta; Giuseppe Valerio – Adacta; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Edoardo Galeotti – Dentons; Gaia Grossi – Dentons; Matteo Acerbi – Giliberti Triscornia e Associati; Francesco Cartolano – Giliberti Triscornia e Associati; Maria Chiara Maffei – Giliberti Triscornia e Associati; Leonardo Spinadin – Giliberti Triscornia e Associati; Leo De Rosa – Russo De Rosa Associati; Alessia Dellavedova – Russo De Rosa Associati; Federica Paiella – Russo De Rosa Associati; Pamela Roversi – Russo De Rosa Associati; Sebastiano Berto – SAT Studio Legale – Spinazzi Azzarita Troi Genito; Giovanni Candiotto – SAT Studio Legale – Spinazzi Azzarita Troi Genito; Alvise Spinazzi – SAT Studio Legale – Spinazzi Azzarita Troi Genito; Giulia Aglialoro – Simmons & Simmons; Alessandra Belmonte – Simmons & Simmons; Davide D’Affronto – Simmons & Simmons; Moira Gamba – Simmons & Simmons; Maria Ilaria Griffo – Simmons & Simmons; Paolo Guarneri – Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna – Simmons & Simmons; Marco Palanca – Simmons & Simmons; Alberto Gazzola – Weigmann Studio Legale; Giovanni Gazzola – Weigmann Studio Legale;
